Devenu démon il y a peu de temps, Issei, un lycéen obsédé par les filles, a encore beaucoup de difficultés à assurer ses nouvelles responsabilités de démon. Son quotidien risque d'être totalement chamboulé depuis que Rias Gremory a emménagé chez lui. Un jour, en regardant l'album photo d'Issei, Kiba remarque une photo avec une épée en arrière-plan qui lui rappelle des souvenirs douloureux. Pendant ce temps, démons, anges déchus et agents de l'Église s'affrontent afin de récupérer ou de détruire les « épées sacrées », les armes les plus puissantes contre les démons.

Issei Hyôdô est un lycéen inscrit à l’académie Kuô, un établissement qui n’accueillait que des filles jusqu’à récemment. Bien que la gent féminine constitue l’écrasante majorité de ce lieu d’études, Issei se désespère de n’avoir toujours pas de petite amie. C’est alors qu’il fait la connaissance de Yûma, qui va lui demander de sortir avec lui…